财务培训计划书范文

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篇1

1.2 项目简介

1.3 客户基础

1.4 市场机遇

1.5 项目投资价值

1.6 项目资金及合作

1.7 项目成功关键

1.8 公司使命

1.9 经济目标

2.0 公司介绍（参考兆联公司的商业计划书范文：软件商业运营商业计划书模板格式）

2.1 项目公司与关联公司

2.2 公司组织结构

2.3 [历史]财务经营状况

2.4 [历史]管理与营销基础

2.5 公司地理位置

2.6 公司发展战略

2.7 公司内部控制管理

3.0 服务项目介绍

3.1.软件商业运营服务项目

3.2.软件商业运营服务项目特点

3.3 软件商业运营服务技术

3.4 软件商业运营服务设备与设施

3.5 项目地理位置与背景

3.6 项目建设基本方案与内容

4.0 市场分析（参考兆联公司的商业计划书范文：软件商业运营商业计划书模板格式）

4.1 软件市场分析

4.2 目标市场区域服务项目供需现状与预测（目标市场分析）

4.3 软件商业运营行业市场状况

4.4 软件商业运营市场容量分析

4.5 软件商业运营市场需求与趋势分析

4.5.1 服务项目的市场需求

4.5.2 服务项目的趋势分析

4.6 销售渠道分析

4.7 竞争对手情况与分析

4.7.1 竞争对手情况

4.7.2 竞争对手情况分析

4.8 行业准入与政策环境分析

5.0 发展战略与实施计划

5.1 项目执行战略

5.2 项目合作方案

5.3 公司发展战略

5.4 客户满意服务系统建设

5.5 市场营销策略

5.5.1 市场定位策略

5.5.2 服务项目定价策略

5.5.3 市场促销策略

5.5.4 电子网络营销

5.6 服务项目推销计划

6.0 项目swot综合分析

6.1 优势分析

6.2 弱势分析

6.3 机会分析

6.4 威胁分析

6.5 swot综合分析

7.0 项目管理与人员计划

7.1 组织结构

7.2 管理团队介绍

7.3 管理团队建设与完善

7.4 人员招聘与培训计划

7.5 人员管理制度与激励机制

7.6 成本控制管理

7.7 项目实施进度计划

8.0 风险分析与规避对策

8.1 经营管理风险及其规避

8.2 技术人才风险及其规避

8.3 安全、污染风险及控制

8.4 市场开拓风险及其规避

8.5 政策风险及其规避

8.6 中小企业融资风险与对策

9.0 投入估算与资金筹措

9.1 项目中小企业融资需求与贷款方式

9.2 项目资金使用计划

9.3 中小企业融资资金使用计划

9.4 贷款方式及还款保证

10.0 财务预算（参考兆联公司的商业计划书范文：软件商业运营商业计划书模板格式）

一． 财务分析说明

二． 财务资料预测

1. 销售收入明细表

2. 成本费用明细表

3. 薪金水平明细表

4. 固定资产明细表

5. 资产负债表

6. 利润及利润分配明细表

7. 现金流量表

8. 财务指针分析

1) 反映财务盈利能力的指针

a. 财务内部收益率（firr）

b. 投资回收期（pt）

c. 财务净现值（fnpv）

d. 投资利润率

e. 投资利税率

f. 资本金利润率

g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析

2) 反映项目清偿能力的指针

a. 资产负债率

b. 流动比率

c. 速动比率

d. 固定资产投资借款偿还期

附件附表:（参考兆联公司的商业计划书范文：软件商业运营商业计划书模板格式）

一． 附件

1. 营业执照影本

2. 董事会名单及简历

3. 主要经营团队名单及简历

4. 专业术语说明

5. 专利证书生产许可证鉴定证书等

6. 注册商标

7. 企业形象设计宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）

8. 演示文稿及报道

9. 场地租用证明

10. 工艺流程图

11. 服务项目市场成长预测图

二． 附表

1. 主要服务项目目录

2. 主要客户名单

3. 主要供货商及经销商名单

4. 主要设备清单

篇2

(一)关注产品

(二)敢于竞争

(三)了解市场

(四)表明行动的方针

(五)展示你的管理队伍

(六)出色的计划摘要

二、创业计划书的内容

一般来说，在创业计划书中应该包括创业的种类、资金规划及基金来源、资金总额的分配比例、阶段目标、财务预估、行销策略、可能风险评估、创业的动机、股东名册、预定员工人数、具体内容一般包括以下十一个方面：

(一)封面

封面的设计要有审美观和艺术性，一个好的封面会使阅读者产生最初的好感，形成良好的第一印象。

(二)计划摘要

它是浓缩了的创业计划书的精华。

计划摘要涵盖了计划的要点，以求一目了然，以便读者能在最短的时间内评审计划并作出判断。

计划摘要一般包括以下内容：

公司介绍;

管理者及其组织;

主要产品和业务范围;

市场概貌;

营销策略;

销售计划;

生产管理计划;

财务计划;

资金需求状况等。

摘要要尽量简明、生动。特别要说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素。

(三)企业介绍

这部分的目的不是描述整个计划，也不是提供另外一个概要，而是对你的公司作出介绍，因而重点是你的公司理念和如何制定公司的战略目标。

(四)行业分析

在行业分析中，应该正确评价所选行业的基本特点、竞争状况以及未来的发展趋势等内容。

关于行业分析的典型问题：

(1)该行业发展程度如何 现在的发展动态如何

(2)创新和技术进步在该行业扮演着一个怎样的角色

(3)该行业的总销售额有多少 总收入为多少 发展趋势怎样

(4)价格趋向如何

(5)经济发展对该行业的影响程度如何 政府是如何影响该行业的

(6)是什么因素决定着它的发展

(7)竞争的本质是什么 你将采取什么样的战略

(8)进入该行业的障碍是什么 你将如何克服 该行业典型的回报率有多少

(五)产品(服务)介绍

产品介绍应包括以下内容：产品的概念、性能及特性;主要产品介绍;产品的市场竞争力;产品的研究和开发过程;发展新产品的计划和成本分析;产品的市场前景预测;产品的品牌和专利等。

在产品(服务)介绍部分，企业家要对产品(服务)做出详细的说明，说明要准确，也要通俗易懂，使不是专业人员的投资者也能明白。一般地，产品介绍都要附上产品原型、照片或其他介绍。

(六)人员及组织结构

在企业的生产活动中，存在着人力资源管理、技术管理、财务管理、作业管理、产品管理等等。而人力资源管理是其中很重要的一个环节。

因为社会发展到今天，人已经成为最宝贵的资源，这是由人的主动性和创造性决定的。企业要管理好这种资源，更是要遵循科学的原则和方法。

在创业计划书中，必须要对主要管理人员加以阐明，介绍他们所具有的能力，他们在本企业中的职务和责任，他们过去的详细经历及背景。此外，在这部分创业计划书中，还应对公司结构做一简要介绍，包括：公司的组织机构图;各部门的功能与责任;各部门的负责人及主要成员;公司的报酬体系;公司的股东名单，包括认股权、比例和特权;公司的董事会成员;各位董事的背景资料。

经验和过去的成功比学位更有说服力。如果你准备把一个特别重要的位置留给一个没有经验的人，你一定要给出充分的理由。

(七)市场预测

应包括以下内容：

1、需求进行预测;

2、市场预测市场现状综述;

3、竞争厂商概览;

4、目标顾客和目标市场;

5、本企业产品的市场地位等。

(八)营销策略

对市场错误的认识是企业经营失败的最主要原因之一。

在创业计划书中，营销策略应包括以下内容：

(1)市场机构和营销渠道的选择;

(2)营销队伍和管理;

(3)促销计划和广告策略;

(4)价格决策。

(九)制造计划

创业计划书中的生产制造计划应包括以下内容：

1、产品制造和技术设备现状;

2、新产品投产计划;

3、技术提升和设备更新的要求;

4、质量控制和质量改进计划。

(十)财务规划

财务规划一般要包括以下内容：

其中重点是现金流量表、资产负债表以及损益表的制备。

流动资金是企业的生命线，因此企业在初创或扩张时，对流动资金需要预先有周详的计划和进行过程中的严格控制;

损益表反映的是企业的盈利状况，它是企业在一段时间运作后的经营结果;

资产负债表则反映在某一时刻的企业状况，投资者可以用资产负债表中的数据得到的比率指标来衡量企业的经营状况以及可能的投资回报率。

(十一)风险与风险管理

(1)你的公司在市场、竞争和技术方面都有哪些基本的风险

(2)你准备怎样应付这些风险

(3)就你看来，你的公司还有一些什么样的附加机会

(4)在你的资本基础上如何进行扩展

(5)在最好和最坏情形下，你的五年计划表现如何

如果你的估计不那么准确，应该估计出你的误差范围到底有多大。如果可能的话，对你的关键性参数做最好和最坏的设定。

三、创业计划书的编写步骤

准备创业方案是一个展望项目的未来前景、细致探索其中的合理思路、确认实施项目所需的各种必要资源、再寻求所需支持的过程。

需要注意的是，并非任何创业方案都要完全包括上述大纲中的全部内容。创业内容不同，相互之间差异也就很大。

第一阶段：经验学习

第二阶段：创业构思

第三阶段：市场调研

第四阶段：方案起草

创业计划书（一）

一、市场分析

长期以来，国内居民因生活水平较低，对以“厨房”和“卫生间”为主要服务对象的小家电消费很少。据统计，目前国内城镇家庭小家电的平均拥有量只有三四种，而欧美国家这一统计数字高达37种。据统计，每年国内有至少260万住户搬入新家，随着人们生活水平提高，对“厨房”和“卫生间”的日益重视，小家电产品的加速普及与换代升级必将孵化出惊人市场推动力，小家电的市场发展前景非常广阔。今后2至3年内，我国小家电行业将步入黄金发展阶段，市场需求量年增幅有可能突破30%。

对于浴室取暖用的小家电目前只有浴霸和暖风机两种。目前全国生产浴霸的企业为376家，2001年国内销量估计为400万台，2002年为550万台，2003年达到700万台，销售额超过10亿元。在城市居民家庭中，浴霸拥有率不到15%(2004年)，国内消费者对浴霸认同度达82%，市场空间巨大。

浴霸在浴室取暖设备中占着绝对优势，其中杭州奥普浴霸2004年销售额为2.6亿元，市场分额第一。目前生产浴霸和暖风机的厂家大都集中在浙江、广东一带，但其中小厂居多，多为仿制或OEM，自主研发能力不强。

我国长江流域地区，大多住宅没有暖气，冬季洗澡取暖一直是个大问题。虽然有浴霸和暖风机，但人们更期待一种简便、有效的取暖器具。根据我的调查，人们对本产品的印象还是不错的，市场潜力巨大。

比照浴霸和暖风机市场，本产品销售市场至少在5--10亿元以上。

我们完全可以借助专利技术优势，迅速占领浴室取暖设备市场，建立自己的品牌和销售网络。

(以上数据来源于《消费日报》、中国家用电器协会)

二、我们的目标

我们的目标是，在2006年制出样品进入市场，发展地市级以上商10-15家，销售额在200万元以上，2007年达到500万销售额，2008年达到2000万销售额，利润率保持在30%--50%。

三、资金使用

由于本产品以前市场上从未有过，所以初期样品试制、模具开发等费用投入较大，估计在10—15万元;

各种认证、许可证、商标：5万元;

公司组建、购买相关办公用品、人员招募、公司网站等：10万元;

房租水电费、人员工资(半年)：15万元;

参加展会、广告费：10万元;

小批量生产成本(5000件)：

20--25万元;

周转资金：20万元。

合计：100万元。

四、产品成本及盈利分析

为节省费用，降低投资风险，先期的小批量生产以委外加工为主，暂不购买生产设备。本产品主要包括：桶体，盖子，加热盘，漏电保护器，防干烧保护器，开关，蒸汽调解板，底座，密封圈。其中加热盘7-8元，漏电保护器12元，防干烧保护器1.5元，开关0.5元，其余为塑料件，价格15元，另外产品包装，接线螺丝，运费等，成本合计在40元以下。

批发价暂定为80元，每个毛利为40元，估计两年能收回投资并稍有盈利。

(以上数据是调查的零配件经销商，还有向下浮动的可能)

五、销售前景

目前市场上还没有同类产品，产品销售压力较小。建议利用各地电器批发商现成的销售网络，进行销售。目前已与多家商家联系过，初步达成销售意向。

六、合作方案

本专利项目是非职务发明，专利权为个人所有。具体合作方式由双方协商议定。

七、原材料供应方案

可外协生产，无特殊要求。

八、本项目的未来

由于本产品制造简便，门槛不高，难免被人仿造。除了加强打假力度之外，不断升级产品也是拓展市场的必要手段。目前，已开发了两款样品，准备在明年继续推出3-5款新品，随着产品的升级换代，我们必能牢牢站稳市场。

创业计划书（二）

一、餐厅开业筹备的任务与要求

餐厅开业前的准备工作，主要是建立部门运营系统，并为开业及开业后的运营在人、财、物等各方面做好充分的准备，具体包括：

(一)确定餐厅各部门的管辖区域及责任范围

各部门主管到岗后，首先要熟悉餐厅的平面布局，最好能实地察看。然后根据实际情况，确定餐厅的管辖区域及各部门的主要责任范围，以书面的形式将具体的建议和设想呈报总主管。餐厅最高管理层将召集有关部门对此进行讨论并做出决定。在进行区域及责任划分时，各部门管理人员应从大局出发，要有良好的服务意识。按专业化的分工要求，餐厅的清洁工作进行归口管理。这有利于标准的统一、效率的提高、设备投入的减少、设备的维护和保养及人员的管理。职责的划分要明确，并以书面的形式加以确定。

(二)设计餐厅各部门组织机构

要科学、合理地设计组织机构，餐厅各部门主管要综合考虑各种相关因素，如：餐厅的规模、档次、装修布局、设施设备、市场定位、经营方针和管理目标等。

(三)制定物品采购清单

餐厅开业前事务繁多，经营物品的采购是一项非常耗费精力的工作，仅靠采购去完成此项任务难度很大，各经营部门应协助其共同完成。无论是采购还是餐厅各部门，在制定餐厅各部门采购清单时，都应考虑到以下一些问题：

1、本餐厅的建筑特点。

采购的物品种类和数量与建筑的特点有着密切的关系。例如某些清洁设备的配置数量，与餐厅的餐位数量直接相关，再如餐厅的收餐车，得考虑是否能够直到洗碗间等。

2、本餐厅的设计标准及目标市场定位。

餐厅管理人员应从本餐厅的实际出发，根据设计的标准，参照国家行业标准制作清单，同时还应根据本餐厅的目标市场定位情况，考虑目标客源市场对餐厅用品的需求，对就餐环境的偏爱，以及在消费时的一些行为习惯。

3、行业发展趋势。

餐厅管理人员应密切关注本行业的发展趋势，在物品配备方面应有一定的超前意识，不能过于传统和保守。例如，餐厅减少象金色，大红色的餐具与布置，增加一些淡雅的安排等等。

4、其它情况。

在制定物资采购清单时，有关部门和人员还应考虑其它相关因素，如：出租率、餐厅的资金状况等。采购清单的设计必须规范，通常应包括下列栏目：部门、编号、物品名称、规格、单位、数量、参考供货单位、备注等。此外，部门在制定采购清单的同时，就需确定有关物品的配备标准。

(四)协助采购

餐厅各部门主管虽然不直接承担采购任务，但这项工作对各部的开业及开业后的运营工作影响较大，因此，餐厅各部门主管应密切关注并适当参与采购工作。这不仅可以减轻采购人员的负担，而且还能在很大程度上确保所购物品符合要求。餐厅各部门主管要定期对照采购清单，检查各项物品的到位情况，而且检查的频率，应随着开业的临近而逐渐增高。

(五)参与或负责制服的设计与制作

餐厅各部门参与制服的设计与制作，是餐厅行业的惯例。

(六)编写餐厅各部工作手册

工作手册，是部门的工作指南，也是部门员工培训和考核的依据。一般来说，工作手册应包括岗位职责、工作程序、规章制度及运转表格等部分。

(七)参与员工的招聘与培训

餐厅各部门的员工招聘与培训，需由餐厅各部门主管共同负责。在员工招聘过程中，根据餐厅工作的一般要求，对应聘者进行初步筛选，而餐厅最高负责人则负责把好录取关。培训是部门开业前的一项主要任务，餐厅各部门主管需从本餐厅的实际出发，制定切实可行的部门培训计划，选择和培训部门培训员，指导其编写具体的授课计划，督导培训计划的实施，并确保培训丁作达到预期的效果。

(八)建立餐厅各部门财产档案

开业前，即开始建立餐厅各部门的财产档案，对日后餐厅各部门的管理具有特别重要的意义。很多餐厅各部门主管就因在此期间忽视该项工作，而失去了掌握第一手资料的机会

(九)跟进餐厅装饰工程进度并参与餐厅各部门验收

餐厅各部门的验收，一般由装饰方、投资方、管理方、餐厅各部门主管等部门共同参加。餐厅各部门参与验收，能在很大程度上确保装潢的质量达到餐厅所要求的标准。餐厅各部门在参与验收前，应根据本餐厅的情况设计一份餐厅各部门验收检查表，并对参与的部门人员进行相应的培训。验收后，部门要留存一份检查表，以便日后的跟踪检查。

(十)负责全店的基建清洁工作

在全店的基建清洁工作中。餐厅各部门除了负责各自负责区域的所有基建清洁工作外，还负责大堂等相关公共区域的清洁。开业前基建清洁工作的成功与否，直接影响着对餐厅成品的保护。很多餐厅就因对此项工作的忽视，而留下永久的遗憾。餐厅各部门应在开业前与餐厅最高管理层及相关负责部门，共同确定各部门的基建清洁计划，然后对各部门员工进行清洁知识和技能的培训，为各部门配备所需的器具及清洁剂，并对清洁过程进行检查和指导。

(十一)部门的模拟运转

餐厅各部门在各项准备工作基本到位后，即可进行部门模拟运转。这既是对准备工作的检验，又能为正式的运营打下坚实的基础。

二、餐厅开业准备计划

制定餐厅开业筹备计划，是保证餐厅各部门开业前工作正常进行的关键。开业筹备计划有多种形式，餐厅通常采用倒计时法，来保证开业准备工作的正常进行。倒计时法既可用表格的形式，又可用文字的形式表述。以下是相关表格仅供参考。

表一：工作倒计时表

计划装饰期 — 天 月 日试营业 月 日正式营业（具体实践根据实际情况落实）

交表日期： 年 月 日

表二：岗位人员及基本工资设定

篇3

一、房地产调研3.能够收集市场信息项目市场调查研;

(二)信息分类1.能够对市场调研信息进行汇总汇总;1.能够进行市场细分资料整理;

(一)开展市场2.能够对消费者心理与行为信息汇细;

二、房地产;3.房地产策划师工作的要求

3.1 房地产策划员职业功能

工作内容

技 能 要 求

1.能够至少使用一种调研方案完成市场调查工作

(一) 开展市场2.能够收集和记录市场调研信息

一、房地产调研3.能够收集市场信息项目市场调查研究

(二) 信息分类1.能够对市场调研信息进行汇总汇总能够按照信息来源和特征进行分类

1.能够进行市场细分资料整理

(一) 开展市场2.能够对消费者心理与行为信息汇细分调研总整理

二、房地产

3.能够进行消费者心理与行为调查

项目定位

(二) 收集项目1.能够收集项目及周边规划信息规划设计资料2.能够汇总项目规划设计资料

1.能够对项目投资环境进行资料收集

(一)收集房地

2.能够收集政府的政策与法规

产投资环境资料三、房地产

项目投资策划

(二)房地产投1.能够收集汇总地段的影响因素资环境资料分类

2.能够对投资科目进行分类

1.能够记录周边竞争性楼盘调查表

(一)建立市场2.能够记录客户购买行为类型表和客户资料表3.能够收集客户信息、建立客户档案

4.能够记录和汇总客户回馈信息四、房 地

产 项目 整1.能够根据项目特点提出媒体推广合 营 销的建议方案

(二)广告投放策划2.能够收集客户和供应商的信息资与监控料

3.能够监控广告投放实施情况

(三)销售资料1.能够跟踪现场销售过程汇总2.能够对现场销售情况进行汇总

相 关 知 识

1.市场调查的作用、特点2.市场调查访问法3.市场供求的知识4.统计数据收集知识1.调研信息分类的知识2.信息分类的方法1.市场细分的概念与作用2.信息汇总的方法

3.消费者调查与分析的知识规划设计资料分析汇总的方法1.房地产项目投资环境要素2.政策法规收集的范围与内容3.投资估算知识

1.项目总投资构成的知识

2.地块影响因素分析的内容与方法1.数据统计方法市场竞争的分析方法3.消费行为学相关知识

1.广告投放的主要形式与内容2.反馈信息的收集方法3.广告媒体效应监控方法

1. 销售工具种类及用途、特点的相关

内容

2.销售情况日报表的撰写方法

3.2 助理房地产策划师

职业功能工作内容技 能 要 求相 关 知 识

1.市场调查的原则

2.市场调查问卷的制定方法1.项目概况调查与分析的方法2.市场宏观调查的内容与方法3.竞争对手资料分析内容与方法4.市场需求估算方法与内容5.消费者行为的分析方法1.房地产市场细分的原理2.市场评估报告的编写方法1.规划与建筑知识

2.设施与配套对比与分析的方法3.户型特点与配比的知识1.投资环境的内容

2.房地产项目投资环境的影响要素1. 房地产项目投资成本费用的构成2.投资估算方法

3.房地产相关经营税费内容

1.房地产营销的机会威胁分析方法2.房地产营销环境分析1.广告媒体的投放原则

2.广告媒体选择方法与注意内容

1.能够确定调研范围与流程

(一) 制定市场2.能够设计调查表和调研问卷调研计划

3.能够组织策划员开展调研工作1.能够评定调研信息，剔除误差信

一、房地产息

2.能够对项目概况进行分析项目市场调

查研究(二) 市场调研3.能够对市场宏观调查进行分析

内容分析

4.能够分析竞争对手资料5.能够估算市场需求状况6.能够对消费者行为进行分析1.能够制定目标市场细分计划

(一)制定市场

2.能够制定项目细分参数

细分计划

二、房地产3.能够进行项目竞争性分析项目定位

1.能够进行产品分类分析

(二)产品分析2.能够进行竞争产品的分析和判别(一)分析房地1.能够对投资环境进行分类产投资决策的影

2.能够对投资环境要素进行分析三、房地产项目投资策1.能够计算投资项目的具体费用

(二)房地产项划

2.能够制作各项投资汇总表目投资估算

1.能够分析市场消费群体的构成

(一)目标市场2.能够分析项目所在地经济发展状分析况和消费人群分布情况

3.能够进行目标客户群定位分析

1.能够进行媒体的选择和组合

四、房地产

项目整合营(二)媒介信息2.能够制定投放频率及规模销策 划搜寻和分析

3.能够对广告设计工作进行指导

4.能够组织和实施公共宣传现场活1.能够准备销售资料2.能够制定销售工作计划1.能够收集客户反馈资料

(一)客户跟踪2.能够整理归纳客户信息

3.能够编制客户意见表

五、房地产1.能够收集项目周边物业管理资料项目售后服(二) 项目物业

务和物业管管理资料准备2.能够编绘物业管理流程示意图理

3.能够进行物业公司的初步筛选

1.能够对物业管理前期介入中提出

三)确定项目物合理建议业管理合同文本

2.能够指导编写物业管理合同书

(三)营销准备

1.销售策划的程序2.销售计划的编制方法客户意见表的编制方法1.物业管理的内容与业务范围2.物业工作流程示意图的编制方法

1.物业管理前期介入的概念

2.物业管理合同书的编写格式与方法

3.3 房地产策划师职业功能

工作内容

技 能 要 求

相 关 知 识

职业功能工作内容技 能 要 求

1.能够确定调查的主题和内容

相 关 知 识

1.市场调查的流程与方法2.市场调查组织方法

1.房地产市场分析与预测的方法2.项目swot分析方法3.成本和需求估算方法1.商务环境分析的内容2.商务环境分析的方法房地产市场细分的方法2.细分市场的评估方法3.市场定位的内容与方法1.项目规划设计的概念2.规划设计要则

3.项目用地的功能性质分类方法1.房地产项目财务评价概述2.总成本的构成容内

3.房地产投资项目成本计算方法4.财务分析工具的使用和评价方法1.投资风险分析的基本方法2.投资风险评估的方法

3.投资风险防范对策的相关知识1.项目可行性研究报告的撰写方法2.文案撰写格式与方法

一、房 地

1.能够针对项目强、弱势进行分析产 项目 市

场 调查 研(二)市场分析2.能够进行项目定价分析评价究

3.能够对房地产市场进行预测

(三)商务环境1.能够针对社会、经济状况进行分

析分析2.能够对法规、政策等软环境进行

1.能够确定市场细分的内容和目的

(一)确定目标

2.能够进行市场现状与趋势分析

市场

二、房 地3.能够对项目进行市场定位分析产 项 目

1.能够对产品进行定位定 位

(二)项目规划

2.能够提出项目方案规划

建议

3.能够制定设计任务书

1.能够对项目成本进行估算

(一)项目效益2.能够对项目投资收益进行静态与

动态评估评估3.能够制定投资项目的运营计划

1.能够确认投资风险因素三、房 地

(二)项目风险

产 项目 投2.能够评估投资风险

评估

资 策划3.能够提出投资风险防范对策

1.能够编制商业建议书

(三) 编制商业2.能够编制预期现金流量表

计划书3.能够撰写项目市场评估报告

4.能够撰写可行性报告

(一)营销价格1.能够制定目标价格方案策划2.能够制定价格策略

1.能够编写项目销售推广计划书

(二)制定销售

2.能够估算项目销售推广费用

四、房 地推广计划

3.能够制订项目销售推广活动方案产 项目 整

合 营 销1.能够制定营销目标和策略策 划

2.能够制定各阶段营销控制实施方

(三)营销管理案

3.能够组织和实施营销培训计划和培训

4.能够提出营销组织构架建议

(一)售后服务1.能够制定客户维持与服务计划策划2.能够制定公关策略(二)选择物业1.能够确定项目物业管理要求管理方案2.能够选择物业管理方案

(一)组织市场

2.能够选择市场调研方法

调查

3.能够组织实施市场调研活动

1.价格形成的原理2.产品定价方法

1.项目销售推广计划书的撰写方法2.销售推广活动的组织技巧1.销售控制的方法

2.阶段性营销策略的制定方法3.销售培训流程与内容4.销售组织与日常管理的方法5.营销成本费用的构成1.售后服务技巧2.售后服务组织方法1.物业管理成本构成2.现代物业管理发展趋势

五、房 地产 项目 售后 服务 和物 业管 理

3.4 高级房地产策划师

职业功能工作内容技 能 要 求相 关 知 识

1.房地产项目的影响因素的内容2.市场调研目标的设计方法1.土地价值分析方法2.项目市场定位决策方法3.项目功能设计的相关知识4.成本控制的方法5.财务评价的分析指标

6.财务评价中主要变量分析方法

1.能够分析市场宏观环境、微观环

(一) 制定市场境对项目的影响调研策略2.能够制定市场调研的目标

1.能够进行项目土地价值分析

2.能够制定市场定位策略一、房 地

产 项目 市

3.能够审定项目功能设计方案

场 调查 研

(二)市场定位策4.能够根据市场调研报告作出项目究

划投资机会分析

5.能够进行市场投资预测

6.能够进行房地产项目财务分析

7.能够进行风险分析并制定防范措(一) 项目产品1.能够制定产品设计方案定位2.能够制定产品定位策略

1.能够制定项目概念设计方案

二、房地产(二) 项目形象

2.能够制定项目品牌策略

项目定位定位

1.产品定位的流程与内容2.产品定位的注意事项及方法1.项目形象策划的概念2.项目概念设计的制定方法3.项目品牌策划的概念

(三)项目整体1.能够制定项目定价目标定价2.能够制定项目定价策略

(一)房地产投1.能够制定项目投资资金来源与运

三、房地产资项目资金管理用方案2.能够制定项目资金筹措方案项目投资策

(二)房地产投1.能够设计项目资金筹措渠道划

资项目融资策划2.能够制定项目投资资金间接筹措

1.能够选择定价方法，确定基本价

(一)审定营销格总体策略2.能够制定项目上市计划四、房地产

项目整合营

1.能够制定媒体推广策略

销策 划(二)营销推广

的总体策划和评2.能够选择推广效果测评机制并制估定评估方案

1.能够制定和实施物业管理团队组(一)物业管理机建和招聘计划构组建2.能够制定和实施人员培训计划

五、房 地

产 项目 售(二)全程物业管1.能够策划全程物业管理概念后 服务 和理策划2.能够制定物业管理模式物 业管 理

1.能够制订物业管理综合经营模式

(三)综合经营模策划式策划2.能够进行物业管理品牌策划

项目价格定位的原则

1.房地产项目资本结构知识

2.资金筹措的方式、渠道和制度1.投资资金筹措渠道的种类2.投资资金间接筹措的途径与方法1.项目价格阶段性调整策略的相关知识

2.上市计划的制定原则1.广告时机与媒介的选择方法2.广告测评机制与评估方案的制定方法

篇4

中小企业是我国国家整体经济结构的重要部分，也是经济发展的主力。世界上先进国家以及经济发展快速的国家，都非常重视中小企业的发展与壮大。在全球信息化时代，中小企业如何利用信息化的趋势来提升竞争力，进而提升我国的综合国力，不仅事关企业自身的发展，也事关我国在21世纪经济发展的未来。

一、ERP描述

ERP的概念最早是出现于1990年初，由美国著名的计算机技术咨询和评估集团Gartner Group Inc.在IT词汇表中（IT Glossary）中给予描述。ERP是在管理事务及信息集成处理的基础上，为企业作计划和决策，并提供多种模拟功能和财务决策支持系统，使之能对每天将要发生的事情进行分析；同时将设计、计划、质量管理、销售、运输等通过集成来并行地进行各种相关的作业，通过计划的及时滚动，保证这些作业顺利执行；它的财务系统也将不断地收到来自所有业务流程、分析系统和交叉功能子系统的出发信息，去监控整个业务流程，快速做出决策。

ERP是“企业资源管理”的真正实现，是现代管理思想和现代IT共同发展的产物。它不仅仅是一套先进的计算机管理系统，还是一种新型的管理模式及管理工具。ERP软件整合了企业管理思想、流程运作、基础数据、计算机硬件和软件于一体，对企业所有可利用的内部和外部资源进行综合经营管理。在十几年的时间内，很快为人们所认同和接受，得到广泛的推广，为成功实施的企业带来丰厚的效益。

二、中小企业ERP实施步骤

成功应用ERP取决于三个方面，可形象的用以下公式表示:

ERP应用成功＝有准备的企业＋合适的软件＋成功的实施

根据用友公司实施方法论及笔者亲自参加ERP项目实施的经验，总结出中小企业ERP实施的步骤，如下图所示。

1.选型分析

由于中小企业受到资金、人才等方面的约束，没有足够的资源进行自行开发为企业定制的ERP软件，一般都采用外购商业化软件的做法。选用商业化软件既可以节省时间、又能保证软件的质量，实施ERP的成功率比较高，但由于商业化软件考虑其通用性，可能无法照顾到一些企业的特殊需求，这点可以采用二次开发的方式加以解决。所以，中小企业需要根据自身的行业特点、了解自身现状及需求原因，了解自身发展前景，选择一个实用性、合理性、先进性、开放性、可靠性和经济性的ERP软件版本及模块。

在这一阶段，应注意收集整理企业内部的抱怨及意见和各投标软件提供商的《项目建议书》、《实施报价表》、中标公司的《实施服务合同》及《工作任务书》等文档资料，一是便于企业自身学习，二是发生纠纷时用于维权。

2.项目规划

签订《实施服务合同》即选定了ERP软件供应商及ERP软件模块后，随即进入ERP项目的规划阶段。TY公司根据多方面的考量，最后选定了用友公司ERP U860版本中的总账模块、应收管理模块、应付管理模块、采购管理模块、销售管理模块、库存管理模块、存货核算模块及客户关系管理（Customers Relationship Management，CRM)等模块。用友方就TY公司项目组成了软件提供方的ERP项目小组;在用友项目小组的协助下，经过TY公司董事长评选审定，组成了企业方的ERP项目小组，并亲任组长;实施顾问对双方项目小组尤其是企业项目小组成员培训讲解，内容包括ERP实施过程、方法及该项目的目标；之后在双方项目小组的多次沟通下，根据《工作任务书》编制一份《项目实施主计划书》，规划整个项目实施的方案及进程，以对项目实施进行有效的时间管理;同时，组织召开项目启动会，将ERP实施项目的目标、工作方式、时间安排等相关信息在TY公司内部中、高层以及部门的业务骨干中进行传达，使企业的高层乃至全体员工对项目实施的过程和方法有清楚的认识，同心协力，推进项目的实施。

此阶段需要交付的工作文档有《项目实施主计划书》、《项目启动会议纪要》、《双方项目组成员名单及职责》和《实施方法论》等。

3.蓝图设计

此阶段关键任务是培训、调研及形成系统实施方案。

用友的ERP软件提供三个月账期的试用期，以便于企业用户的培训及练习。技术顾问经过检查测试企业的硬件及网络环境后，进行安装测试软件服务器及客户机。在安装调试过程中，一个重要任务就是对企业方系统管理员进行现场培训，包括软件安装、相关数据库管理系统的操作及系统的日常维护等等，并要进行考核以确保培训效果。培训开始由用友方提供《培训计划书》，经过TY公司董事长签署后，严格按照培训计划进行。

这个阶段需要交付的工作文档有《培训计划》、《培训总结报告》、《培训考核记录表》、《调研计划》、《需求分析报告》、《系统管理员手册》、《产品安装确认报告》、《业务解决方案》和《系统参数配置方案》等。本阶段是非常重要的阶段，关系到后续系统建设的成败，同时，在本阶段中需要提交签核的文档也特别多。

4.系统建设

此阶段为最后确定符合企业现状和发展需要的业务解决方案和提供静态数据的准备。首先，应根据《需求调研报告》、《需求分析报告》和《业务解决方案》的内容配置系统；其次，配合模拟数据在配置的系统上进行方案测试和解决方案调整（一次）；再次，实施顾问提交TY公司董事长签署解决方案（V2.0）和客户化开发需求范围和内容。

此阶段需要交付的工作文档有《基本确认解决方案V2.0》、《静态数据准备方案》、《测试方案》、《测试报告》、《测试案例清单》、《系统参数配置》、《测试问题记录清单》、《最终业务解决方案V3.0》、《用户标准操作手册》等等。

5.切换准备

此阶段的工作是完成系统切换之前的一切准备工作。包括建立保证系统稳定运行的各类制度、建立内部支持体系、进行权限规划和分配、对企业各岗位的最终用户进行培训等。

此阶段需要交付的工作文档有《系统运行内部管理制度》、《系统内部支持体系》、《操作权限规范表》、《最终用户培训计划》、《最终用户培训考核记录》、《最终用户培训总结报告》等等。

6.系统切换

中小企业没有足够的硬件资源和资金积累，而且，中小企业的ERP实施项目相对比较简单，所以一般采用直接转换法进行新旧系统的切换。静态数据转换是把前期准备好的静态数据手工录入或导入到系统中，为进行动态数据切换做准备；动态数据转换是系统切换阶段中至关重要的活动，动态数据的转换完成就标志着系统正式上线，是项目实施的一个重要里程碑。动态数据的准备、转换在系统实施中周期相对短暂，一般在4天～5天的时间就要完成转换工作，因此要求准备工作必须充分、有效。应将动态数据准备方案提前发给业务人员，提前准备旧系统的清账、存货盘点等工作。

此阶段需要交付的工作文档有《静态数据转换计划》、《系统切换检查表》、《动态数据转换计划》、《动态数据转换方案》、《系统切换报告》等等。

7.系统应用与维护

此阶段是ERP系统实施成功后，交付企业正式使用、发挥效益的阶段。系统上线后，用友ERP实施顾问会对新系统进行一个月左右的现场维护。运行正常后，请TY公司董事长签署《项目验收报告》，标志TY公司项目实施完结，转为支持和维护阶段。在ERP系统上线及运行后，企业应对其进行周期性运行审查，包括改善应用效果、调整优化应用流程、提高分析水平、辅助管理评价、跟踪最新发展以及软件升级等。此外，本阶段还有一重要任务就是对ERP系统的效益进行评价。

三、中小企业ERP项目实施要求

我国的中小企业普遍存在的特点是：以民营企业为主；技术创新能力不足；缺少人才；管理水平偏低；信息化建设水平很低等。结合我国中小企业的特点，在中小企业ERP实施中，需注意以下的主要问题。

1.重视人员培训

培训是成功实施ERP系统的重要因素, 企业领导层应该首先是受教育者，其次才是现代管理理论的贯彻者和实施者，规范企业管理及其有关环节，使之成为领导者、管理层及员工的自觉行动，使现代管理意识扎根于企业中，成为企业文化的一部分。通过培训要使企业的各级管理人员充分认识ERP管理模式，它的实施将给企业带来哪些变化，并还将明确实施ERP后各个岗位的人员如何适应新的工作方式。有关岗位工作人员认真学习ERP业务流程及各模块、各节点的操作技巧，以确保ERP系统建设的实施成功。

2.加强基础设施建设