光伏产业背景分析范文

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一、引言

太阳能取之不尽，用之不竭，利用太阳能的最佳方式就是光伏发电。光伏发电是解决能源危机的有效途径之一，现已成为世界各国和地区重点关注的新兴产业和可持续发展的战略选择。以杰里米・里夫金为代表的全球主流学者认为人类在经历了以蒸汽机使用为标志的第一次工业革命、以电力和石油使用为标志的第二次工业革命后，在未来25至50年时间内，将进入以新能源使用为主的第三次工业革命。在第三次工业革命中，能源革命与互联网技术、新材料技术和3D打印技术相结合，以实现“每个建筑都是一个发电厂”的梦想，并通过“能源互联网”实现绿色电力共享，从而彻底摒弃给地球带来温室气体和各种污染的化石能源，使人类社会发展进入新的历史时期。里夫金的第三次工业革命核心理念，就是以太阳能为主的新能源革命。德国国际合作机构（GIZ）出版的《关于德国能源转型的十二个见解》，其中第一个见解就是“太阳能和风能决定一切”。在国内，中华全国工商联副主席、全国政协委员、全联新能源商会会长、汉能控股集团董事局主席兼首席执行官李河君，在出版的《中国领先一把――第三次工业革命在中国》中认为虽然风光并举的总体方针没错，但是并非每种新能源都能担当“能源革命”的历史重任，能帮助实现“每个建筑都是一座发电厂”美好愿景的主要就是光伏发电。中国政府出台了《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》、《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》、《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》、《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》和《光伏发电运营监管暂行办法》等政策，在多个层面推出一系列政策鼓励支持光伏产业的发展。

江西作为国家新能源试点的主要地区，具有发展新能源的得天独厚的资源和条件，必须牢牢把握这一战略机会，加快发展新能源，构建具有江西特色的多元、绿色和低碳的能源供应体系，以增加能源供应、保护环境和应对气候变化，同时可以转变经济发展方式，保障能源安全，是实现江西科学发展、进位赶超、绿色崛起的必然选择。光伏产业代表当今世界新能源和清洁能源发展方向，作为江西新能源领域的重要产业是江西十大战略性新兴产业中的“朝阳产业”和“亮点产业”。江西光伏产业在经历了短暂初生期，快速增长期，调整阵痛期后，面对当前光伏产业的复苏迹象亟待科学分析其所面临的优势、劣势、机会与威胁，进而制定合理的产业未来发展战略，对将其培养成为千亿元战略性新兴产业具有重要的现实意义。

二、江西光伏产业发展的SWOT分析

西光伏产业经历了从无到有的初生期，在快速发展短短几年后遭遇了2011年和2012年的调整阵痛期。当前光伏产业已出现复苏迹象，究竟会如何发展江西光伏产业，取决于对光伏产业的分析认识和策略选择。SWOT是一种企业竞争态势分析方法，又称强弱机危综合分析法，通过评价企业的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、竞争市场上的机会（Opportuni

ties）和威胁（Threats），对企业进行深入而全面的分析定位后，用于在制定企业的未来发展战略。借助SWOT分析方法，可以系统地、客观地认识江西光伏产业具有的优势、劣势，面临的机会和威胁，从而有针对性地制定相应的未来发展策略。

（一）优势分析（Strengths）。（1）产业自然资源储量丰富。江西省拥有丰富的用来制造太阳能光伏电池的晶硅原料――石英矿产资源，现已探明的石英储量将近2000万吨居全国首位，其品质优良二氧化硅含量可达99.5%以上。岩盐探明储量100亿吨以上，萤石探明储量近1000万吨。天然的优质资源禀赋为江西发展光伏产业提供了持续、稳定、安全的矿产资源供应体系保障。（2）产业智力资源密集。江西省在光伏产品研发以及相关人才培养都居于全国领先水平。南昌大学太阳能光伏学院是继澳大利亚新南威尔士大学光伏与可再生能源工程学院之后，世界第二所在高等学校设立的光伏学院，同时也是是中国第一所在大学设立的光伏学院，具有完整的实验平台和较强的研发能力。2008年新余学院设立了全国首个光伏专业，培养从事光伏相关产品的生产运行、技术管理、检测和质量控制等人才。南昌理工学院太阳能光电工程学院在光伏组件和电池生产、光伏系统工程等领域取得显著成绩。江西新能源科技职业学院是全国首家、也是唯一一家太阳能专业特色职业学院。同时，国家光伏知识产权信息中心也落户新余，赛维LDK获批组建国家光伏工程技术研究中心，进一步提升了江西省在光伏领域的自主创新能力。（3）产业综合实力持续增强。2013年，江西光伏产业主营业务收入809.5亿元，并已形成了硅料2.6万吨、硅片7450兆瓦、电池片2235兆瓦、组件3728兆瓦、薄膜电池130兆瓦的生产能力。江西省战略性新兴产业检测预警与决策支持平台的产业监测雷达图显示，江西太阳能光伏产业的发展水平、竞争能力、创新能力都高于全国平均水平。在细分指标中，也只有创新投入略低于全国平均水平，其余细分指标都是高于全国平均水平或与全国平均水平相当。（4）产业集中度高。截止到2012年，江西在册光伏企业达170多家，投产企业70多家，海外上市2家，在建项目60多个，总投资逾千亿元。初步形成了以新余赛维LDK、新余瑞晶太阳能、上饶晶科能源、上饶光电高科、九江旭阳雷迪、南昌LDK太阳能等为龙头企业，以新余、上饶、九江三市为产业集聚区的发展态势，并形成了从硅料、硅片、电池、组件到系统集成、装备制造的较为完备的产业链。规模前十的企业主营业务收入占全省行业总量的75%，行业集中度较高。

（二）劣势分析（Weaknesses）。（1）集群效应尚未显现。虽然江西光伏产业的总体经济规模仅次于江苏，位居全国第二，但有竞争力的骨干企业数量不多。光伏企业依然依靠原材料和劳动力成本低廉，政府的扶持政策等打造中国式的竞争力，导致龙头企业缺乏核心竞争力。大部分企业规模较小，区域配套协作较少，产业合作深度尚需进一步挖掘。除新余外，其他地市尚未形成具有竞争力的产业集群，整体集群效应不够突出。（2）过度依赖国外市场。“产品出口”与“技术进口”是江西乃至全国光伏企业共同面临的产业链困境。虽然我国已启动光伏应用市场，但国内光伏产品消费仍十分有限，96%以上的光伏产品以及

90%以上的太阳能电池都用于出口，行业发展高度依赖国外市场，这使得光伏产业命运受控于海外，一旦国际市场需求萎缩，国内光伏产业就将面临停滞或倒退的窘境。近几年，德国、意大利等国家能源政策调整、相关补贴下降以及与欧美等国已发生的多起针对中国光伏产业的贸易纠纷，都会直接影响到江西光伏产业发展。与此同时，多晶硅关键技术仍落后于国际先进水平，晶硅电池生产用精细高档设备仍依赖进口，薄膜电池工艺技术及装备水平明显落后。另外，在光伏并网、储能设备生产及系统集成等方面的关键技术没有掌握成为江西光伏产业发展的技术痛点。

（三）机会分析（Opportunities）。（1）光伏产业发展前景广阔。全球极端气候异常和PM2.5飘升等等现状都为靠煤炭和石油等传统能源的时代敲响了丧钟，能源危机已经成为既定事实，光伏产业前景依然看好。2002～2011十年间，全球光伏产业的年平均增长率是53%。而中国光伏产业的发展，则更超乎人们的想像。2003～2007五年间，中国光伏产业的年平均增长率高达191.3%。用不到10年的时间，中国打造了一个世界级的产业。2005年2月，《京都议定书》正式生效，成为各国发展新能源新的动力之一。世界各国都在不断加大对新能源市场的投入。全球有多个发达国家和发展中国家相继出台了各种形式的促进新能源发展的政策。欧、美、日等发达国家和地区率先推出新能源政策，补贴太阳能发电，成为光伏发电装机的主力市场。中、韩、印、非等新兴市场也开始启动并迅速崛起。光伏发电占全球发电总量的比重逐年上升，预计将从2010年的0.2%，发展到2020年的1.3%，到2050年将达到10.8%。（2）中央与地方政府积极扶持。为了鼓励和扶持光伏产业发展，我国相继出台了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法》、《关于实施金太阳示范工程的通知》、《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》、《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》、《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》、《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》、《光伏发电运营监管暂行办法》等一系列支持光伏发电的国家层面政策。江西省也出台了《关于加快光伏产业人才培养工作的实施意见》、《江西省光伏产业发展规划》、《江西省人民政府关于科技创新六个一工程的实施意见》、《江西省十大战略性新兴产业（光伏）发展规划（2009～2015）》、《促进我省光伏产业健康发展若干政策措施的通知》、《加快推进全省光伏发电应用工作方案》等省级支持政策，并于2013年6月，正式启动万家屋顶分布式光伏发电示范工程，纳入项目除享受国家规定电价补贴外，还将享受3元/瓦的省专项资金的初装补贴，超过5 KW部分按1.5元/瓦补贴。列入全省年度建设计划的项目（万家屋顶项目除外），建成并通过验收后，在享受国家补贴基础上，按发电量每度电给予0.2元补贴，补贴期20年。

（四）威胁分析（Threads）。（1）国际欧债危机与美国“双反”同在。受欧债危机的影响，占据全球光伏需求量80%的欧洲市场急剧萎缩。雪上加霜的是占据中国光伏产品出口份额10%的美国自2011年10月起，首次对中国新能源发起“双反”调查，这也是中国光伏行业发展近十年来在国外遭受的第一起贸易限制调查。2012年10月，美国商务部对华太阳能光伏产业“双反”做出终裁，认为中国太阳能光伏企业“双反”成立，对中国企业征收高达18.32%～249.96%的反倾销税和14.78%～15.97%反补贴税，对国内光伏市场给予重击，同时引发了在全球范围内光伏贸易争端的连锁反应，使整个产业链陷入混乱。美国之后，欧盟、印度也相继对中国光伏产品展开“双反”调查。2014年1月美国再次展开针对中国输美光伏产品的反倾销调查和反补贴调查，7月初裁认定补贴幅度为18.56%至35.21%，随后欧洲太阳能代表机构向欧盟控告中国光伏企业违反反倾销协议，涉及赛维与晶科两大光伏产业龙头企业，江西光伏产业复苏之路再次遭遇挑战。（2）国内重复建设严重与企业之间同质化竞争并存。金融危机过后，新兴产业因此受到各方面关注和追捧，一些尤其是风电产业和光伏产业，被一些地方作为下一轮经济发展的重要产业和解决危机之道。国内许多地方都积极上马光伏企业，据了解，全国至少有17个省市将“光伏产业”作为地区的支柱型产业，有600多个城市把光伏作为战略性新兴产业。江西省内各市、县的情况也类似，一哄而上，缺乏有序发展。同时，江西省内光伏企业同质化竞争现象突出，不仅带来企业相互间的过度竞争，也制约着光伏产业科学发展和整体转型升级。（3）新型太阳电池的潜在威胁。按照技术成熟度分类，市场化最高的晶体硅电池属于第一代太阳电池，而第二代太阳电池中的非晶硅薄膜电池、碲化镉太阳电池、铜铟镓硒太阳电池、砷化镓太阳电池和染料敏化太阳电池等薄膜太阳电池正在从实验室走向市场化。第二代电池以其价格低廉、转化效率高和工艺简单等优势正在挑战晶体硅电池的地位。而第三代新概念太阳电池如叠层太阳电池、热光伏电池、量子点太阳电池、钙钛矿太阳电池等等不断的提出，其实验室效率已经达到或者超过其他传统太阳电池。江西对于此领域内技术门槛高的太阳电池未完成完成相应的技术储备，也没有进行前瞻性布局，使得江西光伏产业未来很难在太阳电池新老交替过程中保持现有竞争优势。

三、江西省太阳能光伏产业未来发展战略

运用SWOT分析制定战略的基本思路是发挥优势、克服劣势、把握机会和消除威胁，寻求未来的可选战略集合，包括：SO（Strengths―Opportunities）策略，考虑优势和机会，努力使这两种因素都趋于最大；WO（Weaknesses―Opportunities）策略，考虑劣势和机会，使劣势趋于最小机会趋于最大；ST（Strengths―

Threats）策略，考虑劣势和威胁，使优势趋于最大威胁趋于最小；WT（Weaknesses―Threats）策略，考虑劣势和威胁，使劣势和威胁因素趋于最小。

（一）SO（Strengths―Opportunities）策略：把握政策红利，发挥资源优势，推动协同创新，提升产业实力。“世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。”发展光伏产业不仅顺应了世界潮流，而且得到了政府的大力扶持。江西光伏产业应抓住当前产业复苏的大好机会，充分利用利用省内矿产资源丰富优势，扩大产业规模，优化产业链条，加强“政产学研资”五位一体的产业协同创新，提升产业竞争力，推动品牌塑造的转型升级，使江西成为具有世界影响力的光伏产业基地。

（二）WO（Weaknesses―Opportunities）策略：加快产业集聚，强化自主创新，拓宽海外市场，启动国内市场。江西光伏产业要把握机会，变劣势为优势：一是要加强块状特色经济，在光伏产业已具备一定规模的新余、九江、南昌等地应加强产业集聚，发挥产业集群效应；二是在继续保持成本优势的基础上，以太阳能电池高效高质和新工艺新技术的研发和产业化为方向，推进光伏产业科技取得长足进步，赢取核心竞争优势；三是在积极拓宽海外市场的同时不断挖掘国内市场，降低光伏产业的对外依存度，改变光伏产业“国外节能，国内耗能”的出口创汇模式。

（三）ST（Strengths―Threats）策略：审慎海外设厂，独辟细分市场，加大新技术储备。面对外部威胁，国内光伏企业要利用自身优势积极应对：一是要启动海外设厂计划降低欧洲市场比重，分散风险，把主要客户锁定在不受“双反”影响的地区以及付款条件好的客户。但是海外设厂成本到底增加几何，需要具体产地具体分析，不应盲目上马，而应提前布局，如晶科的海外工厂主要是南非工厂，以满足南非市场为主是早有布局，并非针对欧美“双反”。二是要开辟细分市场。光伏企业既有公用事业市场，也有住宅民用市场，应进军已有的并开拓未有的细分市场，针对各类市场需求开发多样化的消费光伏产品。三是要加大新技术储备，以应对技术新老交替的威胁。

（四）WT（Weaknesses―Threats）策略：合理降低产能，积蓄腾飞力量。在产业内部劣势与外部威胁同在，即企业存在内忧外患，面临生存危机之时，企业应当坚持有所为有所不为的原则，在科学考察与严格评估自身企业实力和产业发展前景的基础上，坚决淘汰污染重、效益差的产能，开发新工艺，简化生产工艺过程，提高原材料利用率，进行设备与产品的更新换代，努力开辟新市场或等待原有市场的复苏。

参考文献：

[1] 王薇. 促进江西战略性新兴产业发展的对策探析――以光伏产业为例[J]. 企业经济，2011，08：121-123.

[2] 陈枫楠，王礼茂. 中国太阳能光伏产业空间格局及影响因素分析[J]. 资源科学，2012，02：287-294.

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关键词：光伏产业；产业安全；现状

一、中国光伏产业研究综述

从上世纪70年代起，中国光伏产业开始萌芽，到20世纪末，开始进入稳步发展阶段，其迅速发展始于2004年以后。由于国外市场对光伏电池的需求不断攀升、中国光伏产业也具备快速扩张的基础、地方政府对中国光伏产业的大力支持，自2007年，中国的光伏电池总产量名列世界榜首，成为最大的光伏电池产出国。但是在取得卓越进步的同时，中国光伏产业在发展过程中，其弊端不断显现，尤其“双反”调查，给中国光伏产业以重创，而且从目前来看，中国光伏产业只在数量上取胜。

目前，国内学者对光伏产业的研究焦点多数集中在对国内光伏产业现状的分析，从而提出光伏产业今后如何发展的对策。宇文旭（2009）从世界光伏产业概况及光伏产链结构的视角，剖析了中国光伏产业发展概况及其在发展中出现的问题，提出了今后发展的应对之策。李园红、高明（2010）基于产业链视角分析了中国光伏产业在光伏产业链的上、中和下游这三个环节存在的问题和发展现状，认为中国在光伏产业产业链上游缺乏核心技术、国内市场受限且不稳定、供给与需求发展不平衡。马宁、董莉（2011）基于全球价值链视角，探讨了中国光伏产业价值链存在的问题，认为中国光伏产业一直以来都存在原料在外、市场在外以及未掌握核心技术三个方面的问题，提出中国光伏产业该如何实现升级。有学者指出中国光伏产业迅猛发展，但是还未突破起步阶段，通过运用归属于产业组织理论的SCP范式总结了中国光伏产业发展现状和所处困境，进而基于法律、技术、财税和金融四个角度提出应对中国光伏产业发展的对策。有学者利用太阳能光伏产业国际市场占有率、贸易专业化之术和显示性竞争力指数来衡量中国光伏产业国际竞争能力，认为中国该产业的国际竞争力在不断强化，但是仍与世界强国存在较大差距，存在弊端，据此提出了增强中国光伏产业国际竞争力的建议.也有学者分析了中国光伏产业在金融危机背景下的发展现状，提出了相关对策。一些学者从高纯多晶硅、硅片制造、电池生产、太阳能电站建设四个方面分析了中国光伏产业发展现状，发现了中国光伏产业在其发展中存在一些障碍性问题，如产业发展高度对外依赖、国家长远规划受到对产业现状认识不统一的阻碍。也有学者把波特钻石模型作为出发点，认为中国光伏产业应该从技术创新、企业战略等方面提升光伏产业国际竞争力。

有些学者对引发中国光伏产业发展中出现问题的影响因素进行了研究。其中一些学者认为领先技术的缺乏和经济竞争力不足是困扰中国光伏产业发展的主要障碍。也有学者在分析了国际与中国光伏产业发展趋势的基础上，认为中国光伏产业发展面临困境是因为对抵挡技术过度投资、发展模式缺乏价值链两端。也有学者从国际竞争力角度研究中国光伏产业发展现状。

综上，鲜有文章从产业安全角度剖析中国光伏产业发展状况，本文从产业安全的因素来剖析中国光伏产业安全面临的问题。

二、中国光伏产业安全面临的问题

在产业经济学理论框架下，产业安全包括产业组织安全、产业结构安全、产业布局安全和产业政策安全。而从生产要素角度可以将产业安全划分为资源安全、技术安全、人口安全和市场安全。由于与光伏产业密切相关的有资源、技术和市场三个方面，人口对其影响甚微，所以文章从资源安全、技术安全和市场安全三个方面对中国光伏产业进行分析。

1.资源安全

光伏产业链由硅料、硅片、电池片、电池组件和应用系统五大环节构成。硅料的生产是后续环节能够继续的基础，同时也是光伏产业链上最重要的环节之一。由于多晶硅电池一直居于光伏市场的主导地位，在2007年，其市场份额超过了90%。但是用于制造多晶硅电池的原料需要复杂的技术、大规模投资和长周期建设的支持，导致其发展速度缓慢，落后于整个光伏市场的发展水平，这导致了硅材料紧缺的态势，而中国要面对的是更加严重的硅材料紧缺问题。自2004年到2007年，中国硅材料缺口一直在90%左右，有时甚至超过了90%。硅材料的缺乏几乎成为整个光伏产业发展的瓶颈，不但阻碍了增加多晶硅电池产量的步伐，而且制约了整个光伏产业链的有序发展。这是因为生产硅材料环节薄弱，导致出现光伏产业链上游小、下游大的局面，即生产链上游比下游薄弱的状态，上游和下游生产能力不匹配，会影响到整个产业的发展步伐。

2.技术安全

光伏产业要求硅材料纯度达到99.9999%以上，但是这对生产硅材料的技术要求很高。而中国主要向市场提供耗能高的粗硅（纯度在99.9%以下），以低价出口到国际市场，有外国企业提纯后在转销中国，加工成可以直接用于光伏发电的电池组件，其中超过98%又被出口国外。由此可以看出，生产高纯度的硅材料技术被外国企业所掌握，使得中国光伏产业发展受阻，导致中国光伏产业那以实现向市场提供低成本纯度高的硅材料的战略目标。而该项技术主要由美国、意大利和日本等国所掌握，这些国家以技术垄断取得高额利润。中国光伏产业一直未能掌握核心技术，有关技术的发展也多以跟踪模仿为主，难以突破现有生产技术，从而导致国多数光伏企业将生产集中在太阳能电池和组件环节，而该环节位于光伏产业链尾端，几乎趋于完全竞争。光伏产业发展的好与坏取决于是否拥有先进的技术，企业产品要想形成市场竞争力，那么企业要具有技术研发以及创新能力。

3.市场安全

中国光伏产业是一种典型的“两头在外”发展模式，不仅生产光伏产品使用的原材料绝大部分来自于从国外进口，而且对光伏电池组件的市场需求几乎全部来自国外市场，从这可以看出，中国光伏产业的主要面向的是国外市场，而且几乎完全依赖于国外市场，这使得中国光伏产业抗击国外政策以及国际金融等影响因素的能力弱化。2011 年 11 月，美国商务部宣布对中国输美光伏电池展开“双反”调查。2012 年9 月初，欧盟宣布对中国光伏产品进行“反倾销”调查；9 月下旬，欧洲光伏产业联盟向欧盟委员会提起针对中国光伏企业的“反补贴”诉讼。自“双反”调查事件以来，中国光伏产业生存面临危机，一些小规模、不具有生产成本优势的企业面临着倒闭风险。这是中欧之间最大的贸易纠纷，也是全球涉案金额最大的贸易争端。这些将对中国的光伏企业造成巨大的困难，若提高征收关税，那么中国的光伏企业的市场将大面积萎缩，诸多企业将面临破产。由于中国光伏产品生产成本高昂、还未形成完善的营销渠道，国内现有光伏产业市场极小，而且不稳定。

三、小结

综上，中国光伏产业安全面临着资源、技术和市场的威胁，要想该产业健康持续发展，可以从资源、技术和市场三个方面来考虑提升其竞争力。（作者单位：河北经贸大学）

参考文献：

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一、国际国内发展光伏产业概述

光伏发电是当今世界利用太阳能最主要的一种方式。面对当今全球面临的严重化石能源危机和环境危机，光伏发电从资源可持续性和环境友好这两个角度都具有显而易见的优势，作为全球新兴行业的一个重要代表，长期来看具有广阔发展前景，吸引着大量企业参与和投资。自从1954年第一块实用电池问世以来，光伏电池便取得了长足的发展。大概经历了以下几个阶段：

第一阶段（1954～1973年）。1954年恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳电池，效率为6%。同年，威克尔首次发现了砷化镓有光伏效应，并在玻璃上沉积硫化镉薄膜，制成了太阳电池。太阳电池开始了缓慢的发展。

第二阶段（1973～1980年）。1973年爆发了中东战争，引起了第一次石油危机，从而使许多国家，特别是工业发达国家，加强了对太阳能及其他可再生能源技术发展的支持，在世界上再次兴起了开发利用太阳能热潮。

第三阶段（1980～1992年）。进入20世纪80年代，世界石油价格大幅回落，而太阳能产品价格居高不下，缺乏竞争力，太阳能技术没有重大突破，提高效率和降低成本的目标未能实现，以致动摇了一些人开发利用太阳能的信心。这个时期，太阳能利用进入了低谷，世界上很多国家相继大幅消减太阳能研究经费，其中美国最为突出。

第四阶段（1992～2000年）。由于大量燃烧矿物能源，造成了全球性的环境污染和生态破坏，对人类的生存和发展构成威胁。在这样的背景下，1992年联合国在巴西召开“世界环境和发展大会”，会议通过了《里约热内卢环境与发展宣言》《21世纪议程》和《联合国气候变化框架条约》等一系列重要文件，把环境与发展纳人统一的框架，确立了可持续发展的模式。这次会议之后，世界各国加强了清洁能源技术的开发，将利用太阳能和环境保护结合在一起，国际太阳能领域的合作更加活跃，规模扩大，使世界太阳能技术进入了一个新的发展时期。

第五阶段（2000年至今）。进入21新世纪，原油也进入了疯狂上涨的阶段，从2000年的不足30美元/桶，暴涨到2008年7月时接近150美元/桶，这样世界各国再次认识到不可再生能源的稀缺性，加强了人们发展新能源的欲望。此一阶段，太阳能产业也得到了轰轰烈烈的发展，许多发达国家加强了政府对新能源发展的支持补贴力度，太阳能发电装机容量得到了迅猛的增长。

伴随着全球对能源、环境危机关注的不断增强，光伏产业在过去十年中经历了一个快速发展阶段。与此同时，中国的经济也在经历跨越式的发展，经济总量跃居全球第二，仅次于美国。作为全球举足轻重的制造业大国和能源消费大国，中国的光伏产业在世界光伏产业的快速发展中，扮演了非常重要的角色，同时也经历了产业发展的几次阶段性的起落。

1.快速发展期（2004～2008年）

随着德国出台EGG法案，欧洲国家大力补贴支持光伏发电产业，中国光伏制造业在此背景下，利用国外的市场、技术、资本，迅速形成规模。2007年中国超越日本成为全球最大的光伏发电设备生产国。以尚德电力、江西赛维为代表的一批光伏制造业企业先后登陆美国资本市场，获得市场追捧。光伏发电设备的核心原材料――多晶硅的价格突破400美元/公斤。

2.首度调整期（2008～2009年）

全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，加之欧洲如西班牙等国的支持政策急刹车等导致需求减退，中国的光伏制造业经历了重挫，产品价格迅速下跌，其中多晶硅的价格更是跌落到约40美元/公斤的水平。

3.爆发式回升期（2009～2010年）

德国、意大利市场在光伏发电补贴力度预期削减和金融危机导致光伏产品价格下跌的背景之下，爆发了抢装潮，市场迅速回暖。而与此同时，我国出台4万亿元救市政策，光伏产业获得战略性新兴产业的定位，催生了新一轮光伏产业投资热潮。作为光伏产业晴雨表的多晶硅价格也迅速回升到90美元/公斤的水平。

4.产业剧烈调整期（2011～2013年）

上一阶段的爆发式回升导致了光伏制造业产能增长过快，但是欧洲补贴力度削减带来的市场增速放缓，导致光伏制造业陷入严重的阶段性过剩，产品价格大幅下滑，贸易保护主义兴起。我国光伏制造业再次经历挫折，几乎陷入全行业亏损。多晶硅价格在此时期一度跌落到约15美元/公斤的历史最低位。

5.产业逐渐回暖期（2013年至今）

日本出台力度空前的光伏发电补贴政策，使市场供需矛盾有所缓和。同时，中欧光伏贸易纠纷通过承诺机制解决，中国以国务院24号文为代表的光伏产业支持政策密集出台，配套措施迅速落实。中国因此掀起光伏装机热潮，带动光伏产品价格开始回升，多晶硅价格微涨至约18美元/公斤。

二、江西光伏产业的发展状况和所处地位

江西省一直把光伏产业作为新兴产业发展的重点，因为光伏产业是朝阳产业，未来必然成为新兴产业的支柱。江西的光伏产业从2005年开始起步，“十一五”期间，随着全国光伏快速发展，江西省也进入了快车道。2010年起，江西省将光伏产业作为战略性新兴产业的重点予以扶持，先后出台了“十二五”光伏产业专项规划和光伏产业延伸产业链发展规划，科学制定目标，合理规划布局，引导资源要素有效集中，促进产业链延伸与融合。这两年，尽管面临全球产业调整的严峻形势，江西省光伏产业仍然逆势而上，呈现出良好的发展态势。突出体现在：一是规模优势更加突出。二是通过竞争，优势龙头企业实力增强。三是光伏产业正在形成一个完整的产业链，产业链延伸成效显著。下游光伏电池及组件产能从2009年的320兆瓦，发展到现在的电池片2235兆瓦、组件3728兆瓦、薄膜电池130兆瓦。光伏设备、背板、切割材料、光伏玻璃等配套产品领域涌现了新余银龙、宜春明冠、萍乡金葵等多个拥有自主知识产权、特色鲜明的企业，成为江西省光伏产业的新增长点，形成了较为完备、颇具优势的光伏产业配套集群。从2012年开始，光伏产业遇到了前所未有的巨大压力，国际市场萎缩乏力，产品价格持续走低，美国“双反”雪上加霜，遇到的困难和挑战比2008年更严重。这一方面是由于受到欧债危机等影响，欧洲主力光伏市场国家加大了削减补贴的力度，严重压缩了市场空间；同时也是由于近年来国内光伏投资过热，产能明显过剩，企业陷入恶性竞争，导致风险叠加。从卖方市场向买方市场的转变，从高利向薄利的急剧变化，对企业战略眼光和经营意志是非常重要的一次考验。但在这两年间，江西继续加大对光伏产业的扶持力度，加快结构调整，提升产业素质，增强企业综合竞争力，推动江西省光伏产业实现从规模扩张到技术进步、品牌塑造的转型升级，使江西成为具有世界影响力的光伏产业基地。

三、江西发展光伏产业对江西经济的意义

光伏产业是清洁能源和新型再生能源，是江西最具竞争力和爆发力、最有发展潜力的高新技术产业。把做优做强光伏产业作为江西省重大产业发展战略，是江西省转变经济发展方式，依靠科技进步发展经济，走资源节约型、环境友好型和新型工业化发展之路的客观要求和必然选择。近年来，在中央政府大力推广新能源政策的支持下，各地方省份也是积极跟进，培养优势产业。江西省抓住机遇，凭借粉石英（硅材料主要原料）储量全国第一的资源优势，出台多方面措施保障光伏产业发展。短短3、4年时间，使得一大批光伏产业上下游项目迅速在江西集聚，成为我国重要的光伏产业基地。

随着全球经济的逐渐转暖，江西光伏产业呈强劲复苏态势，各项经济指标企稳回升。2012年以来，江西多条太阳能电池及组件生产线进入量产阶段，中下游产品产能、产量增长较快，产业链延伸的发展趋势向好。2013年6月，江西省正式启动万家屋顶光伏发电示范工程，鼓励全省城乡居民利用屋顶进行光伏发电应用，促进江西可再生能源和相关产业的健康发展。

2014年4月，江西省出台了《加快推进全省光伏发电应用工作方案》，明确提出2014年全省要建设完成国家下达的光伏发电装机容量38万千瓦，2015年至2017年按国家当年计划确定建设任务，力争2017年全省光伏发电装机容量达到180万千瓦以上。江西省对光伏产业发展给予融资、电力保障、优先安排用地、税收减免等扶持措施。同时，加大对外开放，加强重点招商引资力度，支持省内光伏产业合规收结汇、落实保险，积极支持光伏产业集聚地建设公用和自用保税仓，适时建设综合保税区。

四、光伏产业发展存在的问题与障碍

1.原料和市场两头在外

国内光伏企业生产所需的原材料（高纯度多晶硅）依然依赖国外进口，产业发展极不平衡。这导致国内光伏产业上游受制于人，并且随着国内光伏组装产能的释放，企业面临越来越激烈的市场竞争，太阳能组件的价格从2010年的1.4美元/W降到了2013年的70美分/W。此外，国内光伏产品也大多销往国外，欧美市场成为光伏产品的最主要市场。国外市场的繁荣极大的拉动了国内光伏产业，但国外市场的波动也注定对国内产业产生极大冲击。2007年金融危机爆发后，国外市场急剧萎缩，欧美国家迫于财政压力，纷纷下调了对光伏产品的补贴。终端市场的萎缩使得国内光伏企业销售受阻，产能过剩的问题逐步凸显出来。过分倚重国外市场也导致国际贸易摩擦不断，在金融危机背景下，出于保护国内光伏制造企业的目的，美国和欧洲先后对中国光伏企业进行“双反”调查，使得国内光伏制造企业更是雪上加霜。原料和市场的双重制约，使得国内光伏企业普遍经营艰难，以2013年破产的无锡尚德为例，2012年尚德的毛利率为-1.4%。2012年1-9月份，江西省规模以上光伏企业累计完成主营业务收入555.8亿元，实现利润总额27.7亿元，利润率为4.98%。

2.研发能力不足，技术含量不高

国内光伏企业大多属于组装加工型的低断制造企业，依靠低廉的劳动成本和政府各项扶持政策带来的廉价资金，迅速实现了规模经济。然而其技术仍然属于国外引进再消化吸收，相对国外同行竞争者并不具备技术优势。为能支持新兴产业发展，政府在税收、土地、资金等多方面给予光伏产业支持，国内光伏产业出现了高速增长。但副作用也是显而易见的，由于有政策托底，出现了光伏企业较高的道德风险问题，在一定程度上造成企业不把精力放在产品研发与成本控制上，而乐忠于资本运作及套取政府各项补助上。

3.产能过剩，供过于求

以光伏发电为代表的新能源技术被认为是替代传统能源的技术发展方向，诞生之初就受到了实业、银行基金、政府等多方面的关注。中国在2007-2008年就成为了世界上最大的光伏电池组件生产国，目前在全国有100多个产业基地，产能占到全球的一半。自2006年以来，光伏产业在政策扶持下急剧扩张，很多省或地区都将光伏产业列入“一号工程”予以重点扶持。江西省也提出将光伏产业纳入“三个千亿工程”。特别是在2009年金融危机后光伏市场突然出现井喷，2010年全球光伏市场增速达到153%，企业误以为行业触底反弹，纷纷盲目扩张。而市场的需求却以欧美为主，其中德国和意大利的装机容量占全球的70%，欧债危机的爆发使得对光伏产品的补贴大大下调，这极大的影响了全球光伏市场的需求。在内忧外患之下，国内光伏产业产能过剩的问题暴露无遗。

五、江西发展光伏产业的发展方向和措施

江西发展光伏产业的发展方向：（1）注重基础的原材料方面的发展，如高纯的硅片、多晶硅锭的研究发展，为整个光伏产业的发展打下良好的基础；（2）突出重点，重点发展太阳能电池的厂家，太阳能电池的厂家是光伏产业的中心，能够辐射到光伏产业的上下游；（3）抓好配套，光伏产业的离不开配套产业的发展，配套产业的发展、壮大，能够形成光伏产业的产业链，从而促进产业发展。

江西发展光伏产业的发展措施：（1）抓标准，一流企业做标准，光伏产业正处于方兴未艾的发展时期，相应，还没有系统的国家标准行业标准，如果能够获得主导起草相应的国家标准行业标准，那就能够通过国家标准行业标准引领整个行业的技术发展趋势，在竞争中获得领先地位；（2）抓人才，只有通过一流的人才，才能够研究出一流的技术，从而造就一流的企业，成为光伏产业的大省强省；（3）启动光伏产业的内需，我们以前发展光伏产业，主要靠外贸出口，一遇到外国的双反制裁，就会有很大的波动，显然很被动，应该鼓励省内的单位使用光伏产业产品，能够极大地改善被动局面。

六、我们兴中科技正式和下一步做哪些工作

江西核工业兴中科技有限公司是一家以技术见长的高新技术企业，也积极参与在整个江西光伏产业的发展中，显然，作为一家以技术为自己特点的中小企业，公司不可能也不善于参与投资巨大的硅片或者电池的整体组装产业，只能够发挥自己的技术特长，做技术含量高、投资小、市场需求大的项目。

晶硅太阳能电池背极浆料，就是属于这样的项目。晶硅太阳能电池背极浆料是制备晶硅太阳能电池的基础材料。晶硅太阳能电池为了将产生的电流导出，需要在电池表面上制作出正、负两个电极。制造电极的方法主要是丝网印刷，而电极材料主要包括电池正面银浆、电池背面铝浆和电池背面银铝浆。通常把制作在电池光照面的电极称为上电极，为负极，选用银浆印刷烧结而成。把制作在电池背面的电极称为下电极或背电极，为正极，由铝浆和银铝浆组成。银浆、铝浆和银铝浆是太阳能电池的重要原材料，产品技术含量高，其质量和性能直接影响到太阳能电池的光电转化率，其制备技术是高效低成本太阳能电池的关键技术。目前，国内仅有几家铝浆浆料生产厂家，没有银浆、银铝浆的生产厂家，全部依靠进口。江西只有我公司一家生产晶硅太阳能电池背极浆料。公司为江西的江西光伏产业形成产业链，做出了应有的贡献，是江西光伏产业产业链重要的一环。

公司从2010年开始太阳能电池用铝浆浆料的研究，在技术了已经获得了突破，本公司已经具备了生产太阳能电池用铝浆的成熟技术，生产出来的产品符合太阳能电池用铝浆料的各项要求，并在国内具有领先水平。2011年，公司的《晶硅太阳能电池新型导电材料的研制与生产》项目，获得了江西省科技厅科技支撑计划支持；2013年，公司的《太阳能电池用电极铝浆料技术产业化项目》获得了江西省工信委省级节能专项资金支持。

公司已经建设了一条年产300吨太阳能电池用铝浆浆料生产线，包括生产装置和相关检测分析设备。生产装置有：高温炉、三辊研磨机、料桶倾倒机、搅拌机、分散机、混料机、行星球磨机、反应器、电热干燥箱、自动包装装置及相关配套设施等。相关分析测试设备有：气氛控制烧结炉、丝网印刷机、太阳能电池片试验线系统、电子扫描显微镜、液相色谱仪、振实密度仪、荧光光谱分析仪、四探针方阻测试仪、激光粒度仪等。

公司下一步，一是准备对现有的铝浆浆料性能进行改进，重点提高产品的光电转换效率，从而降低太阳能发电的成本，为促进产业进步做出自己的贡献。二是研究开发银浆、银铝浆。在太阳能电池银浆市场上，中国制造尚处于空白状态，国内太阳能电池生产所用的银浆全部采用进口，每公斤售价高达上万元，造成太阳能电池银浆成为比多晶硅料对外依存度还更高的原材料，银浆成本占电池片每瓦成本在15%左右，严重的制约了江西省乃至我国光伏产业的发展和壮大。同时，当前国内的铝浆技术水平与国外的知名厂商相比的差距，主要体现在与银浆的匹配度上和转换效率两个方面，这也是铝浆产品无法走出国门占领世界市场的最大因素。与银浆的匹配度不好，显然是国外浆料生产商乐意见到的，他们会有意无意为国内的铝浆与他们的银浆的匹配制造障碍，显然，如果我们能够开发出自己的银浆，能够打破国外厂家在银浆、银铝浆方面的垄断，一方面，可以降低太阳能电池的成本；另一方面，也可以通过改进，使银浆与国内的铝浆进行较好的匹配，从而走出国门占领世界市场。

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首先，发达国家加强光伏产业规划和政策支持。美国自1974年起陆续颁布推动能源可持续发展的法令，1997年起实施“百万太阳能屋顶”计划；2010年奥巴马政府对绿色能源制造业提供23亿美元税收优惠，发放给132家企业的183个绿色能源制造项目。日本1993年制定“新阳光计划”，2003年出台可再生能源配额制法；2006年颁布“新国家能源战略”，提出到2030年的能源结构规划。德国1990年、1998年分别提出“千屋顶计划”、“十万屋顶计划”，2004年《新可再生能源法》规定了光伏发电上网电价，推动光伏产业快速发展。瑞士、法国、意大利、西班牙、芬兰等国也纷纷制定光伏产业发展计划，并投入巨资开展技术开发，加速产业化进程。

其次，全球光伏市场波动和竞争加剧。由于各国光伏产能迅速扩张导致供过于求，以及受到国际金融危机等影响，2008年后光伏市场产品价格逐步下滑，太阳能组件制造企业普遍亏损。在此背景下，全球贸易保护主义抬头，2011年美国对中国光伏企业发动“双反调查”，2012年美国商务部终裁对中国光伏企业征收反倾销税、反补贴税；2013年6月，欧盟基于“双反调查”，对中国光伏企业执行11.8%的临时税率，近期中欧就中国输欧光伏产品贸易争端达成价格、出口数量等承诺协议；印度也对来自中国、美国等的太阳能电池组件发起反倾销调查。

再次，国内光伏产业发展面临困境。我国光伏产业2004年后快速发展，从无到有、从小到大，从粗放发展到技术提升、结构优化发展，2007年至今光伏电池产量居世界首位，产能占全球60%，成为全球最大的光伏产品输出地。我国光伏产业的最大挑战在于“两头在外”：多晶硅材料约50%从国外进口，光伏电池生产设备主要依靠进口；光伏电池产品90%出口国外，其中60%出口欧盟。受美国“双反”影响，我国对美光伏产品出口下降八成，欧盟市场对国内光伏企业影响更大。在国外市场低迷及国内市场未启动背景下，我国光伏产业出现严重产能过剩，2011年第四季度以来半数以上电池组件企业停产，2012年以来制造环节全线亏损，企业普遍融资困难。当务之急是调整产业结构，淘汰落后产能，开发国内市场。

分析光伏产业发展前景，据欧洲光伏工业协会EPIA预测，太阳能光伏发电在21世纪将成为能源供应主体，预计2030年、2040年占世界总电力供应比重将分别达到10%、20%以上，21世纪末占比将达到60%以上。根据各国光伏发电技术路线和装机容量规划，美日欧2020年装机量将是2010年的4倍左右，2030年装机量将是2020年的6倍左右。同时，随着节能要求及环境约束收紧，火力发电成本将呈上升趋势；而光伏组件出货量每翻一番平均售价下降约20%，能源转换率可望提升至30%以上，光伏发电设备成本尚有30%的下降空间。预计全球光伏市场过剩产能经整合重组将重拾升势，可再生能源将逐渐发挥对传统能源的替代作用。

上海发展光伏产业具有技术研发、服务集成、金融资源等优势，但人力、土地和商务运行成本较高，我们坚持有所为有所不为，聚焦发展高附加值的产业链高端环节，走出一条适合上海特点的光伏产业发展之路。2009年《上海推进新能源高新技术产业化行动方案》，大力推进太阳能光伏等新能源产业发展，形成产业链集聚态势。其中电池组件领域集聚了晶澳、中电、神舟、超日等企业，生产装备领域有理想能源、空间电源所、汉虹、森松等企业，集成服务领域主要有航天机电太阳能科技公司，检测认证平台领域有太阳能工程技术研究中心、上海微系统所等。目前上海晶硅电池及组件产能超过4.5GW，在薄膜电池及装备领域形成技术研发领先团队，全市光伏应用规模达到30MW以上。

受国内外市场因素等影响，2012年以来本市太阳能企业产值、利润等大幅下降，部分企业面临资金紧张、停工停产等风险。上海航天机电等克服不利因素，坚持加强研发、优化管理、提升产业链价值，今年上半年航天机电出售光伏电站150MW，实现收益3.4亿元，位居国内光伏企业第一位。其具体做法和发展优势有：

一是，全产业链布局全球发展。航天机电2007年来大规模投资发展光伏产业，形成了从多晶硅、硅片、电池片、电池组件、EPC总承包、电站运营到装备研发等垂直一体化的光伏产业链；建成上海、内蒙、江苏三大产业基地，具备4500吨多晶硅、500MW电池片、500MW电池组件的产能。承担了上海世博会太阳能应用总体规划研究及永久性场馆太阳能应用设计，建设了世博中心兆瓦级光伏电站、酒泉卫星发射中心问天阁风光互补照明系统、国家级“光明过程”等项目，参与上海虹桥枢纽太阳能光伏发电项目建设。同时实施全球化发展战略，与美、德、意、韩等国光伏运营商成立合资公司，提高光伏产品市场份额，持续提升海外业务竞争力。

二是，上海加强技术研发应用做精做强企业。积极打造产业链核心技术研发平台，依托上海太阳能工程技术研究中心，累计投入1亿多元，加强硅材料、BIPV组件、聚光电池、薄膜电池、硅电池、PECVD等产品的技术研发，拥有相关专利超过30项。正在加快双面胶带电池组件、标准成本组件、抗PID组件等新产品的研发；探索应用3D打印技术提高电池组件转换效率，应用离子注入技术提高装备生产水平；将在连云港电池组件制造厂应用自动化焊接机器人，预期生产线可扩大40%产能，进一步降低生产成本、提高产品质量。

三是，上海以集成服务为主的赢利模式。当前光伏制造环节普遍亏损，产业链利润向电站建设运营环节转移，其中电站项目授权开发、EPC建设、电站项目开发商环节毛利率分别为3%～5%、7%和10%～15%。航天机电正从光伏制造商向电站运营商转型，以电站项目建设为突破口，拓展综合集成业务，已累计建设国内外600多座光伏电站。2011～2012年，航天机电在光伏系统集成市场排名全球第15位、国内第6位，预计2013年将进入全球光伏系统集成市场前10位。

此外，上海具备多样化融资支持路径。随着国内外光伏行业陷入困境，银行收紧对光伏企业贷款，电站项目融资困难，光伏企业IPO受阻，VC/PE投资案例大幅下降。航天机电具有强大的金融支撑服务能力，由航天集团提供财务支持，搭建海内外融资平台；已申请使用国家开发银行44亿元授信额度，通过资本市场融资累计约40亿元；与上实集团加强战略合作，组建合资公司收购运作国内外电站项目；探索组建新能源产业发展基金等。

根据国内外光伏产业发展格局及上海产业链整体情况，上海必须在把握技术升级规律、成本结构、产业链细分和价值分析的基础上，确立融入世界、服务全国、发展自身的定位。坚持核心高端引领，发挥核心技术研发、高端装备制造、集成配套服务等优势，形成在全国的产业龙头地位和引领作用；坚持引进开发并举，把握发展空间、载体和资源，一手抓结构调整优胜劣汰，一手谋市场可持续发展；坚持创新发展模式，推动建立行业联盟，加强国内外合作，提升产业链优势，努力打造上海光伏产业核心竞争力。发展目标是到2015年，形成3～5家有较强市场竞争力的龙头企业，光伏产业链核心装备技术水平和产业规模保持国内领先，进一步提升光伏总集成总承包等现代服务业发展优势，推动能源结构转型，促进经济社会可持续发展。

上海要研究制定城市能源发展路线图。2010年5月国际能源署（IEA）太阳能光伏路线图报告，描述了光伏技术发展现状及到2050年的发展前景。国内相关机构和省市也开展了光伏产业发展路线图的研究和制定工作，分阶段明确光伏技术发展路线、产业格局及政策措施等。上海在资源能源缺乏、环境约束趋紧的背景下，更需从长远发展的角度，规划制定包括太阳能光伏在内的能源发展路线图，明确新能源替代的总体部署、领域空间、阶段步骤、载体主体和资金支持政策等，加快建设资源节约型、环境友好型城市。

与此同时，上海还需要加强核心技术和高端装备研发。根据未来技术升级发展路线，加强超前谋划和技术装备研发。如在卷对卷薄膜太阳能电池领域，空间电源所已建成柔性薄膜电池卷对卷中试生产线；在多层非晶硅-微晶硅领域，理想能源开发的PECVD和LPCVD设备性能达到国外一流进口设备水平，而售价仅为进口设备一半。下一步，上海将依托承担的国家重大专项及本市战略性新兴产业重点专项，支持N型晶硅电池、异质结、离子注入等新一代光伏技术发展，加强产业链配套，扩大首台套应用；通过引进消化吸收再创新，促进从生产技术到产业技术的跨越，推动技术产业化、生产规模化发展。